影片由两部分组成，男主角HaｍChunsu是一位电影导演，他偶然的一次机会下邂逅了女艺术家YoonHeejung

一天，他受邀到伊丽莎白和彼得（即他的姐姐和姐夫）家里用晚餐，在那里他遇到儿时的朋友克劳德

元朝末年，民不聊生。天下大乱，群魔乱舞。豪杰并起，逐鹿中原。乱世之中，正邪相争。天地不仁，或是天不可欺，天心杀戮，一段仙道奇缘的画面从此展开┅┅

1975年，年仅9岁的李珍熙（金赛纶 饰）被爸爸（薛景求 饰）送进了一家天主教女子孤儿院

庄周梦蝶，是耶？非耶？他，芸芸众生中庸庸碌碌的一介凡夫，却莫名地穿越到一个接一个熟悉而又陌生的武侠世界。在这些充斥着刀光剑影与弱肉强食的世界里，他将彻底摆脱平庸的命运，在脑海中不时响起的神秘声音的启示下，一步步踏上人生的巅峰。